constituição formal do Fundo ou formalização da Adesão Colectiva;
gestão financeira da carteira do Fundo;
apresentação mensal de informação sucinta sobre a evolução da carteira do
Fundo;
envio mensal do Balanço, Demonstração de Resultados, Balancete e Carteira do
Fundo;
reuniões trimestrais para a análise da evolução do Fundo e, ainda, sempre que o
cliente o solicite ou que a evolução dos mercados o justifique;
apresentação de informação trimestral, tendo como conteúdo a estratégia de
investimento seguida, indicadores de performance e análise da evolução do
Fundo;
realização de avaliações actuariais semestrais (para os Planos de Pensões de
Benefício Definido e Mistos);
apresentação regular ao Associado de extractos com a discriminação do saldo de
conta de cada Participante (para os Planos de Contribuição Definida);
apresentação regular de extractos individuais e de informação sucinta sobre a
gestão do Fundo aos respectivos Participantes (para os Planos de Contribuição
Definida).
